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Cómo evitar obstáculos en un contexto económico incierto

Cada vez más abogados descubren el poder del BI o Business Intelligence.

Sí, es un término un tanto bárbaro y no necesariamente muy claro.

Explicaciones.

Durante mucho tiempo, los abogados tuvieron que manejar una gran variedad de fuentes de información para hacerse una idea de la actividad económica de su firma. Inmediatamente vienen a la mente las hojas de cálculo de Excel, actualizadas con la mayor frecuencia posible, pero que rápidamente quedan obsoletas. Entonces, hay que volver a empezar.

Otra fuente es el contador. Una llamada telefónica o un correo electrónico permitían obtener información más o menos rápida para conocer la facturación alcanzada hasta el momento y, en el mejor de los casos, si la empresa estaba generando resultados o no.

En un contexto económico tenso y cada vez más incierto, este modo de explotación artesanal ya no está a la altura de los retos. Se identifican los parámetros:

☣️ inflación galopante
☣️ aumento de las tasas de interés
☣️ poder adquisitivo de los hogares a media asta
☣️ desaceleración económica, posiblemente recesión
☣️ deterioro de la situación geopolítica
☣️ crisis sanitaria y sucesivas oleadas de confinamientos

Los acontecimientos ocurridos desde 2020 nos han enseñado que nada es imposible, ni siquiera lo inimaginable.

Pero va en ambos sentidos. ¡Lo peor nunca es seguro 🌈!

En este contexto lleno de desafíos, es crucial ver con la mayor claridad posible. La caridad bien ordenada comienza por uno mismo. Para no ser un pasajero dependiente de los avatares del mercado, es mejor estar al mando.

¡Aquí es donde entra en juego el BI!

El abogado necesita indicadores de desempeño como el capitán de un A350 necesita su tablero de instrumentos. Cuando hace mal tiempo, necesita conocer su ruta y evitar trampas.

Lo importante aquí para cualquier abogado es identificar las fortalezas y debilidades de su despacho. Para ello deberá contar con varios indicadores y tablas de seguimiento. Citemos algunos particularmente esenciales:

📈 Facturación alcanzada hasta la fecha + previsión

📊 El importe de los importes impagos en general y por cliente

📈 La escala de personas mayores

📊 Clientes a facturar

📈 Rentabilidad por Expediente y por Cliente

📊 Los 10 principales clientes por CA sin impuestos

📈 Los 10 mejores archivos de CA HT

Actualizado el 29 / 08 / 2022

automatización

Por supuesto, estos indicadores y tablas detallados deberían actuar como facilitadores, lo que significa que no deberían representar una carga de trabajo adicional para los abogados. 

Por tanto, la actualización debe ser totalmente automatizada, lo que es un punto clave para el éxito del enfoque emprendido por la empresa. Así, incluso realizando tu actividad en solitario, podrás disponer de la misma información que empresas estructuradas con mayores recursos.

Precisión

Cuidado con una sobredosis de información e indicadores. Pero incluso con los indicadores adecuados, es necesario poder orientar la información buscada. Cada indicador, cada tabla debe ofrecer al usuario la posibilidad de poder filtrar la información a mostrar para permitirle visualizar sólo los resultados esperados. Comprender mejor una situación requiere información utilizable. 

El poder de la nube

Aquí es donde radica una de las principales ventajas de las soluciones SaaS, desarrolladas específicamente para ser intuitivas y estar siempre disponibles.

Porque ese es el otro reto: poder consultar estos indicadores clave en cualquier momento y estés donde estés. Esto significa que el abogado debe poder conectarse al despacho mientras viaja, desde su propio ordenador o desde equipos de terceros, sin poner nunca en riesgo sus datos.

Esta es una diferencia notable con las habituales tablas de Excel: disponer de un BI real te permite consultar tus indicadores de rendimiento tan pronto como sea necesario, de forma sencilla e inmediata. Es mucho más sencillo y flexible que con una tabla de Excel que requiere al menos un PC o una tableta (grande).

Si el tema te interesa y quieres recuperar el control de tu actividad para estar preparado para afrontar cualquier situación, no dudes en contactar con uno de nuestros especialistas: 

aumenta tu flujo de caja

7 mejores prácticas para aumentar su flujo de caja

El flujo de caja es el quid de la cuestión. Los abogados, independientes o de bufetes de abogados, están igualmente preocupados por esta cuestión central. Sobre todo porque, muy a menudo, tienen una relación ambigua con el dinero. Esto crea a veces situaciones de tensión en un flujo de caja ya debilitado por las diferentes crisis vividas recientemente: huelgas en defensa del sistema de pensiones, movimiento de los chalecos amarillos, asombro vinculado a la pandemia, luego cierre de tribunales y ahora incertidumbre económica creada por la guerra en Ucrania. .

Afortunadamente, existen buenas prácticas para impulsar el flujo de caja de la empresa y así protegerse contra el insomnio o periodos de ralentización de la actividad.

1. Administre su flujo de caja

Conocer en cada momento cuál es el nivel de flujo de caja de la empresa constituye la base para cualquier actuación previa sobre el tema.

El primer paso es comprobar periódicamente los fondos disponibles en su cuenta bancaria:

– Si solo tienes una cuenta, consulta el saldo online o desde tu aplicación móvil

– Si tienes varias cuentas bancarias, utiliza un agregador como Bankin (es gratis) que te permitirá ver de un vistazo el total disponible en todas tus cuentas.

El segundo paso es prever tus gastos e ingresos para los próximos tres meses. Crea una hoja de cálculo de Excel donde puedas ingresar tus ingresos y gastos para calcular tu saldo disponible cada mes. Haz clic aquí para descargar la plantilla gratuita. Aquí tienes algunos consejos para completar esta hoja de cálculo.

– Priorizar los gastos e ingresos recurrentes como alquileres, suscripciones varias, pagos mensuales (seguros, contratos de servicios, gastos bancarios, etc.)…

– Luego ingrese las cantidades esperadas en orden descendente para evitar olvidos que tendrían un fuerte impacto en el resultado final.

Este trabajo debe realizarse de forma constante a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es importante asegurarse de que esta hoja de cálculo se actualice periódicamente, dedicando una hora a la semana (el mismo día y a la misma hora) para mantenerla activa y útil. Añádela a tu calendario de Outlook para no olvidarlo.

Ahora cuentas con una herramienta que te permite anticiparte y tomar acciones preventivas para evitar encontrarte en una situación delicada. Es hora de pasar a las iniciativas que puede tomar para aumentar su flujo de caja.

2. Retirar dinero antes

Por razones que aún no están claras (hemos apoyado a miles de abogados durante casi 10 años), los abogados a menudo se sienten incómodos al facturar a sus clientes o al hablar con ellos sobre dinero. ¡Es una pena porque esto los coloca muchas veces en una situación financiera complicada que ellos mismos generan!

Esto es aún más lamentable porque cuanto más esperan para facturar a sus clientes, más aumenta la factura y más embarazosa se vuelve la situación para el abogado. En resumen, ¡es la serpiente que se muerde la cola! Afortunadamente, existen soluciones sencillas que el abogado puede implementar rápidamente.

Estas son las conocidas facturas de anticipo . Permiten al abogado cobrar una parte sustancial del importe que facturará por el caso. Una regla de oro dicta que el abogado siempre debe solicitar a su cliente el pago de la factura de anticipo antes de tomar cualquier medida en su nombre. Establecer esta regla desde el principio no generará ningún problema. Al contrario, el cliente apreciará la honestidad y la claridad del enfoque. Por el contrario, recibir una factura inesperadamente siempre es más delicado. Puede conllevar tiempo dedicado a explicaciones y justificaciones.

Factura a tus clientes incluso antes de empezar a trabajar para ellos: esto fomenta una relación sólida y crea un ambiente de trabajo más relajado. Usar software como Jarvis Legal simplifica la creación y el envío de facturas de anticipo, así como la redacción de contratos de honorarios personalizados con la información de contacto del cliente.

3. Factura a tus clientes periódicamente

A medida que avanza el caso, el abogado ingresa tiempo e incurre en costos en nombre de su cliente. Es contraproducente esperar demasiado para facturarlo, por los motivos ya mencionados anteriormente. Es preferible facturar a tu cliente periódicamente, lo que te permitirá mantener un diálogo permanente y constructivo. De hecho, es una oportunidad para mantenerlo informado sobre el progreso de su expediente y responder a cualquier pregunta que pueda tener. Si hay algún problema, se aborda tan pronto como aparece, lo que facilita su rápida resolución.

Existen principalmente tres métodos de facturación eficaces dentro de los despachos de abogados:

– Facturación de pago sobre la marcha

– Facturación a final de mes.

– Facturación al alcanzar un nivel

Para ello, los abogados necesitan una visión actualizada de sus casos, cliente por cliente, para saber cuándo y a quién facturar. Software como Jarvis Legal ofrece esta funcionalidad, permitiendo a los abogados generar facturas para múltiples clientes en cuestión de segundos. Las facturas se personalizan y se imprimen con el membrete del bufete. Se pueden enviar directamente por correo electrónico, con acuse de recibo para facilitar el seguimiento por parte del abogado responsable.

4. Acortar los plazos de pago

Facturar periódicamente a sus clientes le permite activar antes el plazo de pago y cobrar los importes a cobrar más rápidamente. Dependiendo de su actividad y del tipo de clientela, un despacho de abogados concederá plazos de pago variables. Por lo tanto, debe poder identificarlos para poder seguirlos con precisión y activar recordatorios de manera oportuna (ver más abajo).

La fecha límite de pago tendrá un fuerte impacto en el flujo de caja. En efecto, entre el momento en que el servicio es “producido” por el abogado y el momento en que este último recibe el pago, debe financiarse el requisito de capital de trabajo (WCR). Es decir, los gastos ligados al buen funcionamiento de la empresa para producir el servicio prometido a los clientes. Cuanto más tarde facture la empresa, más tarde cobrará, más largo será el plazo a financiar (y por tanto el WCR) y por tanto más caro. Otro efecto perverso, mal comprendido, el BFR puede llevar al abogado a pensar que debe cobrar más, corriendo el riesgo de tensar aún más la relación con sus clientes a este respecto y ralentizar su desarrollo comercial.

Por tanto, el nivel de flujo de caja depende del buen momento entre la facturación y los cobros. Si estos tardan en llegar, debes pasar al siguiente paso: la recuperación.

5. Haga un seguimiento de sus clientes tan pronto como noten un retraso

Como hemos dicho, es fundamental facturar a tus clientes a tiempo. Es igualmente esencial hacer un seguimiento de los malos pagadores. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que un bufete de abogados establezca un proceso de recuperación que ofrezca varios niveles de recuperación. De hecho, no todos los clientes tienen necesariamente malas intenciones a la hora de pagar la factura, sino que retrasan el pago.

Es posible que simplemente lo hayan olvidado. Puede haber un problema técnico o administrativo o incluso un imprevisto excepcional. Entonces no es necesario ser demasiado agresivo en su recuperación. Por el contrario, ser paciente y comprensivo fortalecerá las relaciones con los clientes.

Por otro lado, es fundamental identificar a los deudores morosos crónicos para anticipar y adaptar tanto el proceso de facturación como el de cobro. En este sentido, existen soluciones integrales, como Jarvis Legal, que muestra un informe de antigüedad de la deuda para cada cliente. Este informe se actualiza constantemente y se puede exportar para obtener una lista actualizada de clientes y facturas, lo que permite realizar un seguimiento con los clientes correspondientes.

Es fundamental que el abogado haga su parte y se haga cargo del tema porque con demasiada frecuencia le da vergüenza llamar o hacer un seguimiento con sus clientes sobre este tema tan delicado. Cabe señalar que el tiempo corre en su contra: cuanto más se prolongue la situación, más complicada será de resolver.

6. Actuar con rapidez y eficacia en caso de dificultades de flujo de caja

Gracias a la tabla de seguimiento del flujo de caja presentada al principio de este artículo, tienes la capacidad de anticiparte. Tan pronto como identifique una dificultad futura que podría conducir a un período más complicado y que probablemente dure, tome rápidamente las decisiones necesarias.

Para ello, de la lista de gastos indicados en el estado de flujo de caja, identifica aquellos que presentan un retorno de la inversión (ROI) incierto, demasiado lejano o aquellos gastos que no tienen valor a los ojos de tus clientes. Esto se refiere, por ejemplo, a sus oficinas, costes operativos, equipamiento, así como a proveedores de servicios o costes de transporte.

Podrás reincurrir en estos gastos cuando hayas salido de la fase de turbulencias y el flujo de caja haya vuelto a un nivel satisfactorio.

7. Tener una reserva para hacer frente a circunstancias imprevistas.

Los períodos que atravesamos desde hace varios años han demostrado que ningún escenario, por muy improbable que sea, debe ignorarse. Su flujo de caja debe permitirle hacer frente a imprevistos y darle tiempo para adaptarse.

Lo ideal es tener de 4 a 6 meses de efectivo disponible. ¿Cómo definir este umbral? Es simple: representa el monto de los gastos a asumir durante este período, suponiendo que no habrá más facturación durante este mismo período. Así, si tienes unos gastos mensuales de 5 €, el nivel de flujo de caja objetivo debería estar entre 000 y 20 € para beneficiarte de una reserva suficiente.

También puede solicitar a su banco una facilidad de sobregiro o una autorización de sobregiro. Calculado en proporción a su facturación, generalmente representa 15 días de facturación. Este es el período durante el cual usted estará autorizado a sobregirarse dentro del límite del monto autorizado. Pero tenga cuidado: esta solución es bastante cara y tendrá que volver a ser positivo en el plazo permitido de 15 días.

Una vez establecida la reserva de efectivo, se recomienda optimizar el superávit para no dejar que el dinero se quede innecesariamente. Ya sea personalmente o para sus empleados, existen soluciones muy interesantes y especialmente atractivas, como las ofertas que ofrecen Swisslife o AXA (ingresos adicionales para complementar una futura jubilación, plan de participación, aportaciones, etc.).

El flujo de caja es un tema altamente estratégico, tanto para las empresas como para los despachos de abogados. Al igual que la batería de tu portátil o smartphone, siempre necesitas tener una reserva para afrontar lo inesperado. Como hemos visto aquí, hay muchas palancas a tu disposición para tomar la iniciativa en este tema y no sufrir. Ahora es tu turno.

Para profundizar en este tema, descargue la tabla de seguimiento del flujo de caja que le proporcionamos de forma gratuita y no dude en concertar una cita con un responsable comercial para obtener más información sobre Jarvis Legal.

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Abogado colaborador, elemento clave del éxito del despacho

Con demasiada frecuencia el abogado colaborador se ve confinado al ingrato papel de trabajador especializado, responsable de producir incondicionalmente lo que el socio ha vendido. Esta organización histórica entre asociado y colaborador ha provocado perturbaciones perjudiciales para todas las partes: desmotivación, falta de productividad, etc.

La organización interna de la empresa suele asemejarse a una organización paramilitar, con socios principales que a veces imponen un ritmo y una exigencia difícil de alcanzar por las “tropas”.

Sin embargo, la empresa se beneficia enormemente al integrar a los empleados en su estrategia. De hecho, es al mismo tiempo el trabajador especializado que produce, el representante de la empresa y, finalmente, el futuro socio.

Involucrar al abogado colaborador en la estrategia del despacho

El abogado colaborador puede ser independiente y libre de sus compromisos, pero el despacho tiene interés en incluirlo en su estrategia. Éste es también el significado de la palabra “colaborar”, participar en el proyecto común. De hecho, la implicación y la motivación del empleado serán tanto más fuertes si se siente integrado y coherente con los valores, la cultura y la experiencia de la empresa. A cambio, su implicación y motivación serán ventajas considerables en la calidad del trabajo realizado por la empresa.

Por tanto, podemos citar 3 formas sencillas de desarrollar la implicación de sus empleados:

  • Organizar un seminario una o dos veces al año (almuerzo, fin de semana, tarde, etc.). Compartir los logros, proyectos y valores de la firma.
  • Gestiona a tus empleados: supervisa su trabajo, reconoce sus éxitos, identifica áreas de mejora 
  • Tenga en cuenta su opinión en lo que a ellos respecta. ¿Qué software de gestión utilizar? ¿Cómo distribuir tareas entre compañeros, con socios y asistentes legales?

Mejorar la productividad

El trabajo principal del abogado colaborador es producir para el cliente, bajo el control y la experiencia del socio principal. En el caso de las secretarias jurídicas, la productividad de los empleados depende en gran medida de los procesos de trabajo y del software de gestión de la empresa.

Sin embargo, al empleado se le paga por hora. Cuanto más rápido trabaje, menos gastará la empresa. Por eso, a la empresa le conviene proporcionar las herramientas adecuadas. El trabajo colaborativo, la movilidad y la ergonomía son, por lo tanto, factores clave para la productividad. Aquí encontrará 7 razones por las que su empresa las necesita.

Tenga en cuenta el punto de vista operativo. Piense también en la organización con ellos, la empresa en su conjunto se beneficiará de ello.

Invierte en tu potencial

Por tanto, invertir en la formación (jurídica, comercial, tecnológica) de sus empleados es necesario para el desarrollo de su empresa. Cuanto mejores sean sus empleados, más contribuirán al desarrollo de las ventas, a la satisfacción del cliente y a la rentabilidad de sus expedientes.

El abogado colaborador es también socio en la elaboración. Por tanto, la perspectiva de incorporarse a una empresa atenta y bien gestionada es un factor de motivación para el empleado. Por su parte, la firma se beneficiará de un nuevo socio ya capacitado, eficiente y alineado con los valores de la firma.

En conclusión, considerar a sus empleados como un activo es garantía del desarrollo de la empresa. ¡Mejorar las herramientas de software y las prácticas de gestión son formas simples y efectivas de construir un equipo de alta calidad dentro de su empresa! 

Foto de ángulo bajo de cuatro edificios de gran altura con muros cortina 830891-min

¿Software jurídico para ministerios de Justicia? Una evidencia !

El sistema judicial es criticado por su lentitud, su distanciamiento de la ciudadanía y su organización arcaica. Sin embargo, gracias al software jurídico basado en la nube, el Ministerio de Justicia podría mejorar significativamente su funcionamiento y su relación con los ciudadanos.

Las oportunidades del software legal en la nube

Muchos servicios podrían funcionar útilmente gracias a las soluciones en la nube: estado civil, presentación de denuncias, transferencia de información entre entidades (comisaría, prisión, juzgado, abogados, etc.), etc.

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Software de gestión del tiempo: ¡7 razones por las que tu oficina lo necesita!

Los abogados ofrecen a sus clientes su experiencia y asesoramiento. Estos servicios se valoran en función del tiempo invertido. El abogado factura sus honorarios según el tiempo dedicado a cada caso, de acuerdo con las normas del colegio de abogados. A partir de este punto, el software de gestión del tiempo ofrece enormes ventajas. ¡Aquí tienes 7 buenas razones para que lo uses!

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5 preguntas que debes hacerte al elegir tu software legal

Es imposible dirigir un bufete de abogados o ejercer como autónomo sin un software jurídico . Sin embargo, a la hora de elegir, ¿cómo seleccionar la herramienta que mejor se adapte a tus necesidades actuales y futuras? Aquí tienes 5 preguntas que debes hacerte para tomar una decisión informada…

Tome el software legal específicamente

Muchos programas de software ofrecen funciones de entrada de tiempo, gestión de archivos o CRM. Pero sólo el software exclusivamente jurídico está diseñado para la organización específica de profesiones jurídicas y abogados. Por tanto, es importante asegurarse de que su software esté dirigido específicamente a abogados y no a todas las profesiones.

Centrarse en las características

Aunque el tema es complejo, como abogado y empresario debes comprobar que la solución que deseas equipar tu despacho se corresponde con tus hábitos de trabajo.

Las funciones de entrada de tiempo y facturación son esenciales. ¿Qué pasa con la gestión de casos? editar documentos? ¿Podemos compartir nuestra información interna? ¿Y con clientes o partes contrarias? ¿Existe un CRM? Tantas preguntas que hay que plantearse y tantas respuestas que hay que analizar para tomar la decisión correcta.

Comprobar la calidad del servicio de atención al cliente.

Una vez que haya comprado/suscrito su solución, la usará todos los días. Verifique que su proveedor de soluciones lo apoyará y cómo. La atención al cliente al inicio de la suscripción, los seminarios web frecuentes y el acceso fácil y receptivo a los equipos de soporte son temas decisivos para que su experiencia con su nuevo software legal sea concluyente.

La imagen de marca del proveedor no es necesariamente una garantía suficiente: los operadores de telefonía móvil o de acceso a Internet son ejemplos habituales de grandes empresas incapaces de ofrecer un servicio de asistencia satisfactorio.

Haga preguntas, pregunte qué herramientas se implementan diariamente para los usuarios: con el tiempo tomará una decisión de compra más tranquilizadora.

¿Solución alojada o solución local?  

El software instalado localmente en su computadora o servidor presenta varias desventajas . En primer lugar, es costoso debido a que requiere mantenimiento constante. Las actualizaciones también son más largas y complicadas, ya que requieren la instalación mediante un CD o DVD y generalmente conllevan un costo. Finalmente, las soluciones instaladas localmente son vulnerables a los ciberataques (virus, ransomware).

Por lo tanto, recomendamos priorizar las soluciones alojadas, idealmente en una nube privada. Instalar su software en un servidor alojado aún requiere que proteja su infraestructura y complica el uso diario. Una nube privada, como la que ofrece Jarvis Legal, proporciona la mejor seguridad para sus datos y una experiencia de usuario intuitiva.

Observe el coste total durante la vida útil

Algunas soluciones pueden parecer más económicas porque ofrecen un pago mensual más bajo. Por ejemplo, muchos costos no están en los pagos mensuales: costo de migración, instalación, configuración, capacitación (obligatoria o no). Entonces, el alcance incluido en el precio puede variar entre competidores, integrando algunos opciones que otros no incluyen.

Por tanto, es el coste total durante 3 años lo que realmente permite comparar los software jurídicos entre sí. Y ahí, generalmente, las ofertas más baratas ya no son las que pensamos… Este es el caso de Jarvis Legal que ofrece bajos costes de entrada y un pago mensual variable entre 29 y 86 euros al mes. Por lo tanto, el costo total para la práctica es generalmente menor que el de la competencia.

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Facturar a tus clientes como abogado: cómo combinar flexibilidad y estructura

Nuestro seminario web " Factura fácilmente con Jarvis " tuvo lugar el viernes 7 de abril a las 12:00. En 30 minutos, pudiste descubrir cómo facturar con tan solo unos clics utilizando Jarvis Legal.

Más de 40 abogados participaron en este webinar, suscríbete ahora a nuestra newsletter para estar informado directamente de nuestras próximas fechas.

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Trabajar 10 semanas en Silicon Valley, una ventaja decisiva

Jarvis Legal formó parte del programa de BPI France y Business France en Silicon Valley, llamado Impact North America.

Así, durante 10 semanas en San Francisco, EE. UU., nuestro equipo pudo desarrollar nuestra actividad americana y mejorar nuestras soluciones.

Esta experiencia se cuenta en esta entrevista (en inglés) concedida a Impact North America por el presidente de Jarvis Legal, Alexandre Yérémian.